玖富智配长江证券：两部委发文推动绿电直连同力日升算电协同有望加速

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国家发改委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，加快推进绿电直供负荷和就地消纳。长江证券近日发布研报表示，数据中心作为用电需求高速增长的优质新增负荷，有望成为源网荷储落地最佳场景。同力日升已签约庆阳移动数据中心，提供储备一体方案，在多个数据中心枢纽节点已有风、储项目布局和对接，有望充分受益算电协同趋势。

长江证券认为，行业来看，算电协同有望加速。国内2022年启动“东数西算”工程，明确提到西部枢纽节点可再生能源丰富，可承接后台加工、离线分析、存储备份等对延时要求不高的业务；近年来政策不断引导数据中心向枢纽节点集中玖富智配，将新建节点绿电消费比例逐步提升至80%以上，提出到2025年底初步形成算电协同机制。另外，源网荷储与未来智算集群直流供电架构匹配，渗透率有望同步提升。此前绿电直供政策壁垒较多，本次《通知》有望加速相关进程。

公司来看，资源卡位及技术方案先发优势明显。项目进展方面，公司自2024年探索数据中心配储以来，2025年3月与八大节点之一庆阳市签署战略协议，将建设1GWh储能，为包括移动在内的IDC业主方提供绿电；4月公司与杭州鑫蜂维签署“算电协同”战略合作协议；另外，卡位庆阳、天津、广东建厂或获取绿电资源，与国电投、中能建成立合资公司，在多个算力枢纽已有风、储布局和对接。技术验证方面，公司团队核电出身，与清华、华北电力和中移动集团电力设计院共同设计方案，系统可靠性可达99.999%，当前储备一体方案可替代UPS蓄电池及部分柴发，降低初始投资及用电成本，项目落地、方案实证后有望加快推广。

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